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Consorcio Transmantaro ejecuta exitosa recompra por US$450 millones de sus bonos

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La empresa de transmisión eléctrica en alta tensión, Consorcio Transmantaro (ISA CTM), anunció, en marzo, una oferta de recompra de sus bonos con vencimiento 2023 por US$450 millones. Casi un mes después, el 21 de abril, se concretó con éxito la recompra de su bono internacional por el monto mencionado.

La oferta de recompra obtuvo una participación del 80.4% de los bonistas, y el ejercicio de la opción de rescate anticipado. La operación se ha financiado a través de una nueva emisión internacional de bonos corporativos por US$500 millones, con una tasa de interés de 5.2% y a un plazo de 16 años. Las calificadoras internacionales Fitch Ratings (BBB) y Moody’s (Baa3) mantuvieron la calificación de la emisión en grado de inversión.

Los factores de interés para los inversionistas fueron la regulación estable del mercado eléctrico; el modelo de negocio de ISA y sus empresas y el liderazgo de la compañía en el subsector de transmisión eléctrica.