Pluz Energía anunció la colocación de bonos en el mercado de capitales local por un monto total de S/ 280 millones, operación que continúa posicionando a la compañía como uno de los principales emisores corporativos del país y ratifica la confianza del mercado en su solidez financiera, perfil crediticio y perspectivas de crecimiento.
En el marco de la operación, la Serie B de la Tercera Emisión (3 años), alcanzó una colocación de S/ 80 millones. Esta serie registró una sobresuscripción de 1.73 veces y una tasa de 4.71875%, con un spread de 66 puntos básicos. Por su parte, la Serie B de la Cuarta Emisión (8 años) colocó S/ 200 millones, alcanzando una sobresuscripción de 1.80 veces y una tasa de 6.31250%, con un spread de 114 puntos básicos.
“Esta ha sido una exitosa colocación de bonos, tanto por el nivel de demanda como por la tasa obtenida, superando nuestra primera emisión en diciembre y las referencias del mercado. Este resultado refleja la solidez financiera de Pluz Energía y de nuestra estrategia de crecimiento de largo plazo”, señaló Walter Sciutto, gerente general de Pluz Energía. “Mantenemos un plan constante de inversión en infraestructura para modernizar las instalaciones, construir nuevas subestaciones y el mantenimiento de nuestras redes, así como la modernización de todos nuestros sistemas para estar a la vanguardia de la digitalización, lo que es clave para garantizar un servicio seguro y confiable. Para ello, combinamos de manera eficiente recursos propios, créditos bancarios y emisiones de bonos y papeles comerciales, manteniendo un nivel de apalancamiento saludable y fortaleciendo la solvencia de la compañía”, añadió el ejecutivo.
La emisión de bonos obtuvo las más altas calificaciones crediticias en el mercado local: PeAAA por parte de Pacific Credit Rating (PCR) y AAA.pe por Moody’s Local. Estas calificaciones reflejan la calidad crediticia de Pluz Energía y su capacidad para cumplir oportunamente con sus obligaciones financieras, posicionándola como uno de los mejores perfiles de riesgo en el mercado.
