La empresa de electricidad Luz del Sur SAA ha determinado emitir valores bajo una segunda emisión de instrumentos de corto plazo. Al respecto, la serie C de esta emisión se hará a un plazo de 360 días calendario, y hasta por un monto equivalente a S/ 80 millones, ampliable hasta S/ 110 millones, siendo la fecha de colocación el día martes 26 de setiembre del 2023; y la fecha de emisión el día miércoles 27 de setiembre del 2023.
Cabe indicar que Luz del Sur SAA es una sociedad anónima abierta constituida y existente bajo las leyes de la Republica del Perú que ha convenido emitir instrumentos de corto plazo (ICP), a través de la Segunda Emisión de Instrumentos de Corto Plazo de Luz del Sur SAA, según los Alcances del Reglamento de Oferta Pública Primara y de Venta de Valores Mobiliarios, hasta por un monto máximo en circulación equivalente a S/ 400 millones.
Esta emisión corresponde al Cuarto Programa de Emisión de Bonos Corporativos e Instrumentos de Corto Plazo de Luz del Sur SAA, hasta por un monto máximo en Circulación de US$ 500 millones o su equivalente en moneda nacional.
Características de la oferta
El objeto social del Emisor (Luz del Sur SAA) es, en general, dedicarse a las actividades propias de la distribución, transmisión y generación de energía eléctrica. Puede además desarrollar otras actividades vinculadas o derivadas de la utilización, explotación y/o disposición de su infraestructura, recursos, activos, así como las relacionadas con su objeto principal.
El valor nominal de cada instrumento de Corto Plazo de Luz del Sur es de S/ 1000.00, Serie C a un plazo de 360 días calendario.
La clasificación de riesgo de los ICP fue realizado por Moody`s Local PE clasificadora de Riesgo S.A; y Clasificadora de Riesgo Pacific Credit Rating SAC, los participantes pueden ser personas naturales y jurídicas, la negociación se hará en la Bolsa de Valores de Lima.
Se tiene como entidad estructuradora a Credicorp Capital Servicios Financieros S.A: y al agente colocador a Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa.
Programa de actividades
El mecanismo de colocación es una subasta holandesa con posibilidad de ampliación y propuestas de compra acumulativa. Sobre los tiempos para las órdenes de compra son desde las 9 a.m. hasta las 1 p.m. del día 26 de setiembre. La colocación es el 26 de setiembre y la emisión será el 27 de setiembre. La fecha de Redencion está programada para el 21 de setiembre del 2024.
